Familie beheren inrichten

Met de worfklow Familielid wijzigen kun je zelf familiegegevens aanpassen. Dit gebruik je om onder andere een contactpersoon in nood vast te leggen. Dit is erg belangrijk, zodat je werkgever weet wie ze moeten bellen als het echt nodig is!

Deze functionaliteit gebruik je ook om kinderen vast te leggen in Profit. Zonder geregistreerde kinderen wordt er geen ouderschapsverlofsaldo toegekend.

In dit artikel nemen we je stap voor stap mee in de inrichting.

Stap 1: Workflow inrichten

In de workflow bepaal je wie de familielidwijziging moet controleren en in welke volgorde dit gecontroleerd moet worden.

Workflow inrichten:

1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
2. Open de eigenschappen van type dossieritem Familielid mutatie (Profit).
3. Ga naar het tabblad: Workflows.
4. Open de eigenschappen van de workflow die je gaat gebruiken. Standaard is dit de workflow Familielid wijzigen.
5. Richt de workflow in.

Stap 2: Profiel inrichten

Een profiel helpt je om de invoer van een proces zo eenvoudig mogelijk te maken. Een profiel creëert een pagina op InSite waarmee je het proces start. Per proces gebruik je een Aanmaak- en een Beoordelenprofiel. In het Aanmaakprofiel leg je instellingen vast die van toepassing zijn bij het starten van een proces op InSite. Per profiel richt je ook contexten in, waarmee je voorkeursinstellingen op velden kunt vastleggen.

Bij een familielidmutatie zijn de volgende profielen standaard meegeleverd:

• Aanmaken kind
• Contactpersoon in nood
• Aanmaken of wijzigen familielid

Het verschil tussen deze profielen is de toelichting die gegeven kan worden bij de verschillende processen en een controle bij de contactpersoon-in-nood-workflow. Hier is het veld Telefoonnummer verplicht.

Binnen deze profielen kun je het volgende instellen:

• Workflow

  Selecteer hier de workflow die je wilt gebruiken bij dit profiel.

• Beoordelingsprofiel

  Nadat de wijziging is aangemaakt met het aanmaakprofiel, volgt de workflow de instellingen van het gekoppelde beoordelingsprofiel. Dit betreft voornamelijk de veldinstellingen binnen de context.

• Toelichting bij Aanmaken

  Vul hier de toelichting in die je wilt meegeven aan de gebruiker bij het starten van het proces. Je kunt hier verdere instructies kwijt.

Profiel inrichten:

1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
2. Filter in de kolom Type profiel op 'Medewerker/familie'. Alle aanmaken- en beoordelenprofielen worden getoond.
3. Open de eigenschappen van één van de profielen.
4. Selecteer bij het veld Workflow de workflow die je in de vorige stap hebt ingericht.
5. Controleer of er een beoordelingsprofiel is gekoppeld.
6. Schrijf in het veld Toelichting bij aanmaken een toelichting die je wilt tonen aan de medewerker die de mutatie gaat insturen, bijvoorbeeld:

   Leg hier het nieuwe gezinslid vast. Dit kan ook een pleeg-, adoptie- en/of stiefkind zijn. Door deze vastlegging krijg je direct recht op ouderverlof.

   Of, Wie kunnen wij bereiken bij een noodgeval?

   

7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Stap 3: Contexten inrichten

In een profiel pas je contexten toe. Contexten zijn verzamelingen van velden die relevant zijn voor het proces dat je gebruikt. Op de velden kun je instellingen vastleggen.

In dit artikel lees je meer over contexten en hoe je deze beheert en aanpast.

Voor de familielidmutatie kennen we de context Medewerker/familie. Hierin worden standaard meerdere varianten onderscheiden:

• Kind
• Contactpersoon in noodgevallen
• Familielid