Mobiliteit in InSite inrichten

Met mobiliteit in InSite beheer je de vervoermiddelen in de organisatie: auto, (brom)fiets, motor, speed-pedelec. Bij de gekoppelde medewerker kun je kilometerstanden, onderhoudsbeurten en eventuele schade registreren.

Het proces voor mobiliteit in InSite ziet er als volgt uit:

  1. Je voegt een vervoermiddel toe.
  2. Je koppelt de vervoermiddel aan een medewerker.
  3. Je legt de kilometerstand vast.

Inhoud

Dit ga je inrichten

In dit artikel richt je mobiliteit in InSite in.

Stap 1 en 2 zijn optioneel. Dit is standaard ingericht. Het kan zijn dat in jouw omgeving dit nog wel gedaan moet worden.

Stap 1: Type pagina activeren (Optioneel)

Voor InSite leveren we een volledig ingerichte pagina mee. Om deze toe te voegen aan het menu in InSite, activeer je het type pagina in de site.

Type pagina activeren:

De functionaliteit van dit onderdeel kan alleen gebruikt worden als je het corresponderende type pagina activeert in de eigenschappen van de site. Je bepaalt per site of je de functionaliteit gebruikt of niet.

Naam van het te activeren type pagina:

  • Mobiliteit

Type pagina activeren

Stap 2: Pagina in het menu zetten (Optioneel)

Je koppelt de pagina in het menu in InSite.

Pagina in het menu zetten:

  1. Ga naar: InSite.
  2. Voeg de pagina Mobiliteit toe in het menu op de gewenste plek.

Menu inrichten

Stap 3: Profielen inrichten

Je richt de profielen voor mobiliteit in InSite in. Hiermee bepaal je de mogelijkheden in InSite en kun je het proces in InSite stroomlijnen. Het profiel bepaalt welke velden je in InSite ziet en de veldinstellingen.

In een profiel pas je contexten toe. Contexten zijn verzamelingen van velden die relevant zijn voor het proces dat je gebruikt. Op de velden kun je instellingen vastleggen.

Voor het vastleggen van de verschillende soorten vervoermiddelen zijn profielen beschikbaar. Ook voor het vastleggen van een vervoermiddel bij een medewerker of het vastleggen van de kilometerstand zijn profielen beschikbaar.

Beschikbare profielen:

  1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
  2. Filter bij Type profiel op Vervoermiddel.
  3. Profielen inrichten

Stap 4: Workflows inrichten

Je kan een vervoermiddel vastleggen in InSite. Je kan een vervoermiddel vastleggen bij een medewerker en de kilometerstand van het vervoermiddel vastleggen met een workflow.

  • Vervoermiddel

    Standaard wordt het vervoermiddel na aanmaken automatisch geregistreerd. De controle vindt plaats bij het koppelen van het vervoermiddel aan een medewerker. Je kunt de workflow aanpassen.

  • Medewerker vervoermiddel

    Standaard wordt er bij het koppelen van het vervoermiddel een document gegenereerd dat dient te worden ondertekend door de medewerker. Je kunt de workflow aanpassen.

  • Kilometerstand vervoermiddel

    Met het inrichten van dit proces koppel je de actuele kilometerstand aan een vervoermiddel. Deze gegevens gebruik je voor rapportages waaronder de Rapportage werkgebonden personenmobiliteit. Standaard wordt deze workflow automatisch geregistreerd als er een eindstand gevuld is.

Workflows inrichten:

Voor het aanmaken en beoordelen in InSite zijn meerdere typen dossieritems met workflows beschikbaar.

  1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
  2. Filter bij Type dossieritem op Vervoermiddel.
  3. Workflows inrichten

    Het is niet mogelijk om een eigen workflow aan te maken. Je kunt de standaard meegeleverde workflow wel naar eigen inzicht inrichten.