Hoe kan ik betalingsgegevens van verkooprelaties/debiteuren en inkooprelaties/crediteuren zichtbaar maken in InSite?
Op het tabblad Betalingsgegevens in InSite bij zowel debiteur als crediteur toont geen gegevens, terwijl in Profit wel gegevens staan. Dit is wel makkelijk zichtbaar te maken met een instelling in het verkooprelatieprofiel of het inkooprelatieprofiel.
- Controleer welk inkooprelatieprofiel is gekoppeld aan de inkooprelatie/crediteur (of verkooprelatieprofiel aan de verkooprelatie/debiteur):
- Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur en open de desbetreffende inkooprelatie.
- Op het tabblad Algemeen zie je het veld Profiel.
- Staat hier niks ingevuld? Dan kiest Profit voor het standaardprofiel.
- Administratie koppelen aan inkooprelatieprofiel (of verkooprelatieprofiel)
- Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Inkooprelatieprofiel en kies het profiel dat gekoppeld was
- Op het tabblad Algemeen zal geen administratie gevuld staan
- Oplossing: vul het veld administratie in. Daarna zullen de Betalingsgegevens op Insite komen te staan (voor die administratie)
Let op:
Als je bijvoorbeeld werkt met meerdere administraties, raden we af om het inkooprelatieprofiel te vullen met een administratie. Dan is het gevolg wel dat het tabblad Betalingsgegevens leeg blijft, omdat de betalingsgegevens gebonden zijn per administratie en deze opsplitsing daardoor niet gemaakt kan worden. Helaas is het momenteel technisch nog niet mogelijk in InSite om de betalingsgegevens over alle administraties heen te tonen bij de verkooprelatie.
Zie ook: