Samenwerken met je accountant
Het voeren van een administratie in AFAS SB in samenwerking met een accountant of administrateur kan op verschillende manieren. Dit onderwerp beschrijft verschillende scenario's.
Samenwerken met een accountant- of administrateur:
In deze vorm krijg je van jouw accountants- of administratiekantoor via een uitnodiging toegang tot AFAS SB.
Afhankelijk van de afspraken werkt dit als volgt:
- Licentie 2Gether: jullie werken samen. Jij doet waarschijnlijk de verkoopfacturen en jouw accountant of administrateur de inkoopkant en lastigere boekhoudtechnische zaken.
- Licentie Ondernemen: jij hebt toegang tot alle functionaliteiten, net als jou accountant of administrateur. Jullie bepalen onderling wie wat doet.
Accountant of administrateur toegang geven:
- Schaf je AFAS SB zelf aan via de portal. Je krijgt daarmee een Ondernemen (zelfstandig) licentie met volledige toegang tot alle functies.
- Voeg jouw accountant of administrateur toe als gebruiker.
- Geef jouw accountant of administrateur de rol accountant.
Nu heeft jouw accountant of administrateur toegang tot jouw administratie, zodat deze mee kan kijken (vier-ogen principe).
Uitwisseling via auditfile:
Hierbij krijgt jouw accountant of administrateur geen toegang tot jouw administratie. Jouw cijfers wissel je via een Auditfile uit. Deze methode raden wij niet aan, omdat een Auditfile op het moment van verzenden alweer achterhaald is; de cijfers nooit actueel zijn.
- Exporteer een Auditfile.
- Verzend dit bestand via een e-mail naar jouw accountant of administrateur.
Uitwisseling via verzamelrapportage:
Dit is de methode die wij het minst aanraden. Je stuurt alle relevante rapportages naar jouw accountant of administrateur. Deze voert de cijfers opnieuw in haar of zijn boekhoudsysteem in. Zeer foutgevoelig!
- Genereer een verzamelrapportage.
Vink alle rapporten aan die je over een bepaald boekjaar wilt verzenden.
- Download de pdf-bestanden.
- Verzend deze pdf-bestanden via een e-mail naar jouw accountant of administrateur.